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美光公司未通过网络安全审查 存储国产化预期再推高

证券时报记者 阮润生

美光公司未通过网络安全审查 存储国产化预期再推高

日前,美国存储巨头美光公司在华销售产品未通过网络安全审核。5月22日,中国外交部发言人表示,有关审查是为了防范产品的网络安全问题危害国家关键信息基础设施的安全,是维护国家安全的必要措施;任何国家的企业只要遵守中国法律法规的要求,欢迎其进入中国市场。

另外,有A股存储上市公司最新向证券时报记者表示正在评估影响,也有上市公司表示经营不会受影响。有分析师预期,美光接受审查有望加速存储芯片国产化趋势。

5月22日,A股存储板块回调,同有科技上涨13.9%,北京君正、深科技、兆易创新等公司股价上涨,精测电子和江波龙收跌10.2%和6.03%。

相关公司评估影响

历时近两个月,国际存储巨头美光公司审查结果5月21日公布,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

美光公司在声明中表示,已接收上述审查结论,美光将评估结论内容与后续行动,并“期待继续与中国方面进行讨论”。

美光是美国的存储芯片行业龙头,也是全球存储芯片巨头之一,但来自中国内地收入持续萎缩。该公司2022年来自中国内地的营收约33亿美元,收入占比约11%。而此前高峰时期2018年,美光公司在中国内地的收入占比达57%。根据IC insight数据,美光在DRAM(内存)、NAND(闪存)存储芯片市场分别占比23%、11%,在模组环节市占也较高。

A股上市公司中,江波龙、佰维存储等公司披露过美光等国际存储厂商为公司供应商。

对于美光公司最新审查结果,有A股头部存储厂商、美光客户最新向证券时报记者表示不受影响;也有上市公司表示正在评估影响。

此前,江波龙方面人士就向证券时报·e公司记者表示,江波龙一直基于稳健经营,控制资源成本及交付风险,产品设计都有备份存储资源。另外,江波龙供应是多元的,与主要存储供应商建立了长期商业关系。

江波龙目前已经在存储产业链上下游建立国内外广泛合作。2022年年报显示,江波龙与三星、美光、西部数据等主要存储晶圆原厂签署了长期合约,确保存储晶圆供应的稳定性,巩固公司在下游市场的供应优势,公司也与国内国产存储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持良好的合作。

另外,佰维存储方面也向证券时报记者表示,公司实行供应商多元化计划,已经和主要的存储晶圆制造厂商、经销商建立了长期稳定的合作关系,可以保障存储晶圆供应的持续、稳定。

东芯股份也表示,公司同美光尚未有任何形式的合作。据介绍,公司聚焦中小容量存储芯片独立研发、设计与销售的存储芯片设计企业,致力于用独立自主的知识产权、稳定的供应链体系和高可靠性的产品为客户提供高品质的存储产品及解决方案。

存储国产化有望提速

本次美光公司受审查,再次推高了存储芯片国产化预期,但高端产品差距依旧悬殊。

中信证券最新研报表示,根据受限客户类别,判断本次受限产品主要为美光直接向国内终端销售的存储模组等产品,而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品。

另外,中信证券预计下游客户有望加速国产存储晶圆、模组等导入,建议重点关注关键信息基础设施,如信创、企业级市场等相关供应链。为降低供应链风险,国内公司或将向三星、海力士等非美厂商转移存储模组/存储晶圆采购订单;海外大厂加速退出利基存储市场,国内存储芯片设计公司有望受益。

在本次美光被查初始,有深圳存储本土供应商向证券时报记者也表示过类似观点,认为美光调查落地产品销售一旦受影响,三星、SK海力士等韩企存储厂商未来会接替一部分美光市场,国产存储厂商也有望迎来机会,但在高端产品仍有差距。

上述存储厂商也向记者透露,美光方面已经有意向存储同行转介一些国内客户。

在美光审查结果公布前,北京君正高管在接受机构调研时表示,公司存储产品主要在汽车、工业领域,从短期来看对公司没有太大影响,长期来看应该会利好公司在内的相关企业,未来3到5年或者更长的时间,国产替代应该都会有很多机会。

同有科技高管在5月12日业绩说明会上就美光受审查影响表示,国家网信办发布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告,并将审查重点首次明确为保障关键信息基础设施的供应链安全,体现了国家对产业自主可控的高度重视。在国家重要科技强国战略下,IT产业相关政策红利持续释放,国产化替代空间广阔。

据介绍,同有科技作为专注于存储的本土企业,推进“自主可控、闪存、云计算”三大战略,投资了泽石科技、忆恒创源等细分领域优势企业,已具备国内领先的从芯到系统的全栈自主研发能力,拥有百余项存储关键技术知识产权积累,可促进公司自主可控存储产品收入快速增长。

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更新时间:2023年05月23日

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